I cantieri navali sudcoreani avvertono il fiato della Cina sul collo

Il prossimo anno l'industria navalmeccanica sudcoreana registrerà una diminuzione dei nuovi ordini, ma il volume delle costruzioni e delle esportazioni toccherà quote record. La previsione è contenuta nel "The Propects for Korea's Shipbuilding Industry in 2006 and Tasks" stilato dallo Hyundai Research Institute (HRI).

HRI ritiene che - a causa del ristagno delle attività marittime che caratterizzerà il 2006 - il prossimo anno i cantieri navali della Corea del Sud otterranno nuovi ordini per un totale di 9,54 milioni di tonnellate di stazza lorda compensata, con un calo del 20% circa rispetto al 2005. Nel 2006, essendosi già assicurati un volume di commesse sufficiente a garantire lavoro ai propri stabilimenti, i cantieri sudcoreani continueranno a concentrare i loro sforzi nell'acquisizione di ordini di elevato valore. Sinora i cantieri sudcoreani - ha osservato HRI - si sono assicurati 15 delle 20 grandi portacontainer da oltre 5.000 teu in ordinativo, mentre hanno incamerato ordini per sole 19 delle 160 portacontainer di capacità inferiore a 5.000 teu.
Il volume più contenuto degli ordini sarà però compensato dalla crescita della domanda di navi per gas naturale liquefatto e per grandi portacontainer.

Nei primi nove mesi di quest'anno il volume complessivo degli ordini a livello mondiale è stato pari a 31,3 milioni di tonnellate di stazza lorda compensata, con un calo del 9,0% rispetto allo stesso periodo del 2004.
Nel 2003 l'industria navalmeccanica sudcoreana aveva registrato un volume record di nuovi ordini, volume che è calato lievemente nel 2004 ed è diminuito ulteriormente nel 2005. Nei primi nove mesi di quest'anno il volume di nuovi ordini incamerato dai cantieri navali sudcoreani è ammontato a 9,67 milioni di tonnellate di stazza lorda compensata, in calo del 19,7% rispetto allo stesso periodo del 2004. Per l'intero 2005 è previsto un volume di nuovi ordini pari a 12 milioni di tslc (16,3 milioni di tslc nel 2004).

Dopo aver registrato un minimo nel 2002, il prezzo delle navi a livello mondiale è aumentato dell'11,2% nel 2003, è cresciuto del 21,1% nel 2004 e del 2,6% nel periodo gennaio-ottobre del 2005. Complessivamente nel periodo aprile 2002 - ottobre 2005 il prezzo è aumentato del 52,4%.

Il prezzo delle navi costruite in Corea del Sud - secondo i dati forniti da HRI - attualmente ammonta a 1,64 milioni di won alla tonnellata (1.580,6 dollari/tonn), inferiore rispetto a 1,68 milioni di won alla tonnellata (1.618,3 dollari/tonn) in Giappone e a 4,03 milioni di won alla tonnellata (3.882,4 dollari/tonn) in Unione Europea. Di conseguenza, nonostante nel 2004 il volume delle costruzioni navali sudcoreane sia stato oltre il doppio rispetto a quello totalizzato dalle nazioni europee, il ricavo derivante dalla consegna di navi costruite in Corea è ammontato a 13,7 trilioni di won (13,2 miliardi di dollari) contro 14,9 trilioni di won (14,3 miliardi di dollari) in Unione Europea, che monopolizza il mercato delle più costose navi passeggeri.

Attualmente i cantieri navali sudcoreani hanno una capacità produttiva pari a 8,31 milioni di tslc all'anno ed hanno un portafoglio ordini pari a 37,65 milioni di tslc, che garantisce lavoro agli stabilimenti per più di tre anni.
Secondo lo Hyundai Research Institute, nel medio e lungo termine i cantieri sudcoreani dovranno fare i conti con la concorrenza sempre più agguerrita dei cantieri navali cinesi. Mantenendo in atto una politica che prevede il trasporto di carichi nazionali con navi cinesi e la costruzione di navi cinesi nei cantieri nazionali - ha osservato HRI - la costruzione navale della Cina destinata alla domanda interna rappresenta circa il 36% del totale delle costruzioni navali della nazione, contro lo 0,1% della Corea (secondo i dati disponibili e riferiti al 2002).

Sostenuta dalla domanda interna, la quota di nuovi ordini incamerati dagli stabilimenti cinesi nell'ambito del mercato mondiale delle costruzioni navali è salita al 17,2% nel primo trimestre del 2005, con un incremento di 4,3 punti percentuali rispetto al 12,9% nel corrispondente periodo del 2004. Nel medesimo lasso di tempo la quota della Cina nel mercato mondiale delle costruzioni navali è aumentata dall'8,8% al 12,2%.

Trends of Korea's Shipbuilding Orders Secured
(Unit: 10,000 CGT, Year-on-Year Change %)

Category		2000	2001	2002	2003	2004
Order Volume	Ton(CGT)	1,040	641	759	1,675	1,631
Order Volume	Change(%)	57.5	-38.4	18.4	121	-2.6

Category		2004				2005
Category		1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	1˜3Qt.
Order Volume	Ton(CGT)	526	380	299	426	414	306	246	967
Order Volume	Change(%)	31.5	53.4	-57.4	18.7	-21.3	47.2	-17.7	-19.7

Source: The Korea Shipbuilders' Association (KOSHIPA)

Trends of Newbuilding Ship Price Indices

Category	2002	2003	2004	2005
Category	2002	2003	2004	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Decrease Rate (%)
Containerships	71	86	106	112	114	122	127	128	124	123	119	117	117	-8.6%
Gas Carriers	106	117	154	160	162	171	173	174	171	169	169	166	166	-4.6%
Oil Tankers	110	130	175	184	185	193	195	197	190	189	186	183	183	-7.1%
Bulk Ships	131	143	165	174	177	182	188	188	184	184	181	180	180	-4.3%

Source: Clarkson

Comparison of Korea and China's Global Order Shares by Ship Type

Sources: Lloyds, Korea Shipbuilders' Association (KOSHIPA)
Note: The graph shows final figures for 2003 and estimated figures for 2005.

Comparison of Delivered Ship Revenue by Nation

Source: CESA, Annual Report 2004 2005

Notes:	1) The delivered ship revenues by nation are based on 2004.
	2) The delivered revenues in Euros were converted into Korean won currency at the annual average won/Euro exchange rate in 2004.

Comparison of Backlogs by Ship Type (Korea vs. Europe)

Sources: Annual Report 2004 2005, CESA and 'Shipbuilding Information,' KOSHIPA
Note: The data is based on backlogs as of December 2004