Al porto di Genova occorreranno tre anni per recuperare il terreno perduto

Sovente il lavoro delle società che si occupano di formulare previsioni sull'andamento di un settore di mercato non è agevole, soprattutto quando devono analizzare dati e ipotizzare scenari in un momento di anomalo sviluppo dell'economia come quello attuale. Tuttavia il lavoro svolto dall'inglese Ocean Shipping Consultants (OSG) per conto dell'Autorità Portuale di Genova è stato probabilmente reso meno difficoltoso da due fattori: la fase acuta della grave crisi economica mondiale è iniziata ormai da molti mesi ed è ormai assodato che ci vorranno alcuni anni per recuperare il terreno perduto; inoltre, nell'arco temporale preso in esame dallo studio, le infrastrutture portuali di Genova non subiranno sostanziali modifiche e non verrà alterata la capacità di traffico dello scalo al di là di lievi variazioni (marginali, almeno nel contesto internazionale).

L'analisi previsionale di OSG è stata presentata stamani a Palazzo San Giorgio nel corso della seconda riunione dei cosiddetti “Stati Generali” del porto, alla quale l'Autorità Portuale - come avvenuto la scorsa primavera - ha invitato la comunità portuale ad esaminare il quadro previsionale tratteggiato dall'azienda inglese, aggiornato questa volta con gli ultimi dati disponibili.

In breve, - ha spiegato a riunione conclusa il direttore di OSG, Andrew Penfold - bisognerà attendere il 2012 perché il traffico movimentato dal porto di Genova torni ai livelli del 2007. Tale previsione può essere alterata, anche se non significativamente (almeno in positivo), dallo sfruttamento che si farà del terminal Multipurpose di Sampierdarena, che è oggetto di vicende giudiziarie e di una procedura di riassegnazione dell'area decisa dall'Autorità Portuale, ma soprattutto dai volumi che potranno essere movimentati sul VI modulo del container terminal di Voltri, anch'esso posto in gara dall'ente portuale (inforMARE del 12 settembre 2009).

Solo dopo il 2012 il porto di Genova potrà avere l'opportunità di accrescere la propria quota di mercato, a patto che la sappia afferrare al volo (cioè senza attendere mesi ed anni per assumere decisioni). La finestra per cogliere la crescita - ha ammonito Penfold - è molto stretta.

Si tratta quindi, innanzitutto, di riconquistare le posizioni perdute. «Genova - ha concordato il presidente dell'Autorità Portuale, Luigi Merlo - è cresciuta negli ultimi anni, ma non come gli altri porti», pertanto «non ha mantenuto la propria quota di mercato».

Però, nel frattempo, bisogna pensare anche al futuro. Non tutte le leve d'azione sono in mano a Genova. «Lo sviluppo del porto di Genova - ha confermato Penfold - dipende principalmente dallo sviluppo economico del Nord Italia nei prossimi tre anni». Inoltre - ha aggiunto - c'è l'incognita delle decisioni degli armatori, che possono spostare quote di traffico da uno scalo ad un altro.

In questo contesto, tuttavia, Genova ha qualche margine di manovra. A dire il vero - secondo l'analisi di OSG - fino al 2012 può sfruttare una sola occasione di crescita: quella offerta dal VI modulo di Voltri. «È l'unica possibile deepwater addiction to the regional market», ha rilevato Penfold.

Bruno Bellio

Le previsioni di sviluppo
del porto di Genova
nel triennio 2010-2012

Andrew Penfold
Direttore di Ocean Shipping Consultants
Genova, Ottobre 2009

Cosa è successo? - I

Cosa è successo? - II

Cosa è successo? - III

Genoa Container Volumes 2008-2009
'000TEUs

Le previsioni di sviluppo del porto di Genova nel triennio 2010-2012

Andrew Penfold Direttore di Ocean Shipping Consultants Genova, Ottobre 2009


Cosa è successo? - I


Cosa è successo? - II


Cosa è successo? - III

Genoa Container Volumes 2008-2009
'000TEUs

	2008	to 08/09	2009F	2009F/2008

VTE	1009.5	607.4	979.2	-3.0%
SECH	314.5	153.6	204.4	-35.0%
Messina	235.8	146.8	220.2	-6.6%

		to 07/09
Genoa Metal	0.4	0.0	0.2	-35.3%
Rebora	118.8	62.6	107.3	-9.7%
Grendi	55.3	25.7	44.1	-20.3%
San Giorgio	32.3	16.8	28.8	-10.8%

Total	1766.6	1012.8	1584.3	-10.3%


Source: Port of Genoa/OSC


Cosa è successo? - IV


Cosa succederà? - I


Cosa succederà? - II

Forecast NW Italian Port Volumes to 2012

	2008	2009	2010	2011	2012

GDP Projections
OECD	-1.00	-5.20	0.40	0.90	1.40
IMF	-1.00	-5.20	0.20	0.02	1.35
Economist	-1.00	-5.20	0.70	1.20	1.40
Average	-1.00	-5.20	0.43	0.71	1.38

Italian Import/Export - mTEUs
Low	6.528	5.433	5.503	5.663	5.919
Base	6.528	5.433	5.509	5.513	5.753
High	6.528	5.433	5.556	5.771	6.032

NW Italian Ports - mTEUs
Low	4.044	3.373	3.395	3.397	3.545
Base	4.044	3.373	3.420	3.498	3.654
High	4.044	3.373	3.449	3.583	3.745


Source: Ocean Shipping Consultants Ltd.


Cosa succederà? - III

Forecast Ligurian Port Volumes to 2012

	2008	2009	2010	2011	2012

NW Italian Ports - mTEUs
Low	4.044	3.373	3.395	3.397	3.545
Base	4.044	3.373	3.420	3.498	3.654
High	4.044	3.373	3.449	3.583	3.745

Genoa - 2009 market share
Low	1.767	1.584	1.592	1.593	1.663
Base	1.767	1.584	1.604	1.641	1.714
High	1.767	1.584	1.618	1.680	1.756

Genoa - 2004-2008 market share
Low	1.767	1.584	1.554	1.555	1.622
Base	1.767	1.584	1.565	1.601	1.672
High	1.767	1.584	1.579	1.640	1.714


Source: Ocean Shipping Consultants Ltd.


Cosa succederà? - IV


Cosa succederà? - V

La crisi economica in atto da determinato un processo di concentrazione della domanda in capo ai maggiori terminai - i terminai secondari (e i relativi porti) sono stati colpiti in misura ancora più severa
Genova presenta un hinterland più forte rispetto ai concorrenti con un conseguente mantenimento di una quota di mercato più elevata
Dal lato della domanda si manifestano ulteriori incertezze. il processo di consolidamento e riorganizzazione delle linee deve ancora completarsi.
La disponibilità di capacità aggiuntiva (VI modulo di Voltri) permetterà una crescita della quota di mercato - ma nel breve termine io sviluppo del traffico dipenderà dalle strategie dei terminai operators
La riorganizzazione del terminai “multipurpose” permetterà lo sviluppo di nuova capacità e una possibile crescita della containerizzazione - tutto ciò si configura come una importante occasione di crescita a partire dal 2012


Genova ha una reale opportunità di capitalizzare la sua posizione di mercato nei confronti della concorrenza. La “massa critica” continua a rimanere altamente attrattiva; l’aumento della capacità insieme alla crescita della produttività potranno determinare crescite nella quota di mercato. Questa opportunità va colta nel breve termine.

OSC - Le previsioni al 2012

Forecast OSC Genoa Port Volumes to 2010

	2008	2009	2010	2011	2012

Base Case	1.767	1.584	1.604	1.641	1.714

Voltri VI Scenario I*			0.070	0.140	0.140
Voltri VI Scenario II*			0.050	0.100	0.120

OSC Forecast Scenario I	1.767	1.584	1.674	1.781	1.854
OSC Forecast Scenario II	1.767	1.584	1.654	1.741	1.834


Source: Ocean Shipping Consultants Ltd.


OSC - Le previsioni al 2012