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12 gennaio 2012
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- Marinsa e Quiñenco hanno sottoscritto parte
dell'aumento di capitale di CSAV
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- Oggi circa l'80% delle spedizioni marittime del gruppo
armatoriale cileno sono realizzate grazie ad accordi con altre
compagnie
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 Due azionisti di riferimento della società armatoriale
Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) hanno
sottoscritto parte dell'aumento di capitale per complessivi 1,2
miliardi di dollari deciso nell'ambito del piano di ristrutturazione
dell'azienda.-
- Ad una settimana dal termine fissato per l'esercizio del diritto
d'opzione, infatti, Marítima de Inversiones (Marinsa),
società che fa capo alla cilena Grupo Claro e che detiene il
20,6% del capitale azionario di CSAV, e la Quiñenco, società
che detiene il 7,1% di CSAV e che fa parte del gruppo cileno Luksic
(che a sua volta partecipa al capitale della CSAV attraverso la
quota del 5,7% detenuta dalla filiale Inmobiliaria Norte Verde e la
quota del 7,8% detenuta dalla filiale Inversiones Río Bravo),
hanno infatti sottoscritto azioni per un valore di 347 milioni di
dollari. In particolare, Marinsa ha investito 100 milioni di dollari
e Quiñenco 247 milioni di dollari (quale quota equivalente al
20,6% dell'intera partecipazione in CSAV della holding della
famiglia Luksic).
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- La procedura di aumento del capitale prevede che, una volta
conclusosi il periodo per l'esercizio dei diritti d'opzione, ci sarà
un'offerta rivolta ad investitori terzi dopo la quale ci potrebbe
essere un successivo periodo per il diritto d'opzione riservato solo
a quegli azionisti che hanno partecipato alla prima pre-emptive
option, fino a che non sarà conseguita una raccolta di almeno
1,1 miliardi dollari. Da parte sua il gruppo Luksic ha confermato la
propria intenzione di sottoscrivere comunque le azioni necessarie al
completamento del piano fino ad un importo massimo di un miliardo di
dollari.
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- CSAV ha ricordato che la cifra di almeno 1,1 miliardi di dollari
deve essere raccolta quale parte della procedura di aumento di
capitale al fine di scorporare dal gruppo armatoriale le attività
agenziali, portuali e terminalistiche creando la SM SAAM che deterrà
il 99,99% del capitale azionario della SAAM (Sudamericana Agencia
Aéreas y Marítimas SA), filiale che opera tali
attività. SM SAAM sarà quotata alla Borsa di Santiago.
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- Parallelamente al piano di ristrutturazione finanziaria CSAV ha
portato avanti nel corso del 2011 un programma di riorganizzazione
delle proprie attività operative nel settore dei servizi di
linea che prevede l'istituzione di partnership con altre compagnie
di navigazione. Tale programma ha consentito al gruppo armatoriale
cileno di far sì che attualmente circa l'80% delle proprie
spedizioni marittime siano realizzate grazie ad accordi con altre
compagnie, mentre all'inizio del 2011 la quota di servizi operati
attraverso altri vettori era pari a poco più del 30%.
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