CENTRO ITALIANO STUDI CONTAINERS	ANNO XIX - Numero 11/2001 - NOVEMBRE 2001

Un focus regionale

Attraverso tutta una serie di acquisizioni durante tutto l'anno passato, l'impresa IMC canadese Clarke Logistics si è espansa rapidamente negli Stati Uniti, mentre altre IMCs hanno assistito ad una diminuzione delle loro entrate. In realtà la Clarke Logistics sta progettando un piano di espansione di ampio respiro in tutto il Nord America.

Con la sua recente espansione negli Stati Uniti, la Clarke Logistics testimonia di non stare ottenendo performances in linea con quelle, mediocri e altalenanti, delle altre imprese del mercato intermodale nordamericano. Se alcune delle principali imprese statunitensi dell'intermodalità (IMCs), tra cui Hub Group, Inc e Peter International, hanno prodotto deludenti risultati quest'anno, la Clarke Logistics ha, invece, realizzato un aumento globale delle entrate di US$56 milioni. Se si confronta il dato con quello di Hub Group, quest'ultima azienda ha visto le sue entrate dal mercato dell'intermodalità decrescere del 12% nel secondo trimestre del 2001, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, da US$248 milioni a US$217 milioni.

Ma la Clarke Logistics è pure piuttosto diversa dalle altre imprese IMCs anche per il fatto di avere base in Canada, non negli USA. Nel mercato canadese, i trasportatori ferroviari effettuano le consegne di servizi intermodali direttamente agli spedizionieri, non usano le IMCs come intermediarie, diversamente che negli USA. Steve Ramescu, vicepresidente della Clarke Logistics, uffici di Montreal (PQ), spiega le principali motivazioni di questo modo di agire: "Prima c'erano molte più linee ferroviarie negli USA. I trasportatori ferroviari non potevano seguire le singole consegne, così hanno lasciato il compito alle IMCs. Invece in Canada non c'è tutta questa confusione. Perché il mercato canadese si apra completamente a noi, avremo bisogno di un cambio di mentalità nell'industria ferroviaria nazionale canadese, e questo non si pensa che succederà adesso".

Naturalmente, con solo due operatori dell'intermodalità di grandi dimensioni in Canada (la Canadian National, CN, e la CP Rail), la supply chain è considerevolmente molto meno complessa per i transiti Est-Ovest intra industriali, almeno se rapportata a quella statunitense.

La Clarke Logistics è solo una delle cinque divisioni operative della Clarke Inc con base a Toronto (ON), la maggiore impresa 3PL del Canada. Ma si differenzia dalle altre divisioni per almeno due ragioni:

1. non possiede che un minimo di equipaggiamenti: fino all'anno scorso non possedeva nemmeno un camion, e dopo l'acquisizione recente della Focus Carrier, impresa USA, ha ereditato i 40 camions di quest'ultima,

2. si è espansa, diversamente dalle aziende a lei simili, negli ultimi mesi e, cosa unica nel settore per il periodo attuale, ha in progetto piani di espansione e crescita ulteriore, con target il Nord America e i traffici transfrontaileri tra Canada, confine USA e Messico, ovvero i flussi commerciali di merci e servizi dell'area NAFTA.

La Clarke Inc è il principale attore nel mercato domestico canadese del trasporto su gomma. Ci sono poi la Clarke Transport e la Clarke Road Transport che forniscono servizi di carico su trucks, LTL e servizi trasporti intermodali attraverso il Canada, con il parco macchine della Clarke. La Clarke Contract Services opera con camions nel Canada Orientale, su base ad hoc. Una curiosità: quest'ultima divisione è proprietaria e gestisce una linea traghetti per merci e passeggeri sul fiume St. Lawrence, tra la Rivière du Loup (PQ) e St Simeon (PQ).

Invero, le sinergie sono evidenti tra le diverse divisioni operative della Clarke. Per riuscire nelle sue operazioni intermodali, la Clarke Logistics utilizza tutte le principali linee ferroviarie del Nord America e oltre 1.000 diverse compagnie di trasporto stradale. Nonostante ciò, per il trasporto su gomma, l'IMC utilizza i veicoli della Clarke quando è possibile. Nota Ramescu: "Le divisioni della Clarke sono strettamente interrelate. Per come siamo strutturati, possiamo permetterci di scegliere le modalità di trasporto che preferiamo. La Clarke Road Transport divisione trucking è una compagnia solida di alta reputazione, ma ce ne sono anche molte altre".

Oltre alla Clarke Transport e alla Clarke Road Transport, anche la Concord Transportation fornisce dei servizi di trasporto su gomma con propri mezzi all'interno dello stesso gruppo di compagnie Clarke Inc. In gruppo, nel suo insieme, è riuscito a guadagnare una vasta quota di mercato sia nel business nazionale canadese, sia nel traffico transfrontaliero tra Canada e USA. Nonostante la temporanea recessione nell'economia statunitense, che ha anche cominciato a influenzare l'economia canadese, tutte le divisioni del gruppo, eccetto la Concord Transportation, hanno registrato performances soddisfacenti per quest'anno.

Il traffico tra Canada e USA è anche dove la Clarke Logistics ha sempre avuto la parte migliore del suo business. Per la compagnia, il mercato nazionale canadese è di secondaria importanza, e lo è sempre stato, per le ragioni sopra esposte. Nel mercato Canadese la Clarke Inc è tra i tre miglior performers IMCs, ma non potrebbe mai vivere delle sole entrate di detto mercato, perché solo raramente gli affari sono eccezionali. La quota di mercato canadese è ampia, ma piccola comparata alle compagnie statunitensi simili. La Clarke Ins ha C$150 (US$98,7) milioni di turnover, minori delle entrate del gruppo Hub. Anche GST e Alliance Shippers sono più grandi. È strano, dato che comunque le dimensioni del mercato canadese sono superiori a quelle del mercato statunitense, in termini di popolazione target. Nonostante ciò, la Clarke Logistics, ad esempio, gestisce oltre 100.000 spedizioni l'anno, dal grande container pieno (tra 48ft e 53ft) al singolo pallet. Per contro, la Alliance Shippers movimenta intorno ai 450.000 containers l'anno.

Pertanto, per competere con tutti i giganti del mercato statunitense, la Clarke Logistics ha sviluppato un'impressionante strategia di diversificazione per ottenere ulteriore crescita, ma continuando a focalizzare sul mercato, da servire assiduamente, dei clienti localizzati nel Nord America. Pianificata molti anni or sono, la strategia è stata implementata solo parzialmente. In termini di espansione geografica, concerne la penetrazione crescente della compagnia nel mercato locale degli USA, con un guadagno sempre maggiore del business transfrontaliero dell'area NAFTA.

La seconda, e maggiore, parte del piano in questione comprende lo sviluppo di un nuovo sistema pionieristico di computers. Ciò permetterà alla compagnia di portare avanti le proprie attività di supply chain, e di avere l'opportunità di espandersi nel trasporto merci aereo e marittimo. Nel lungo termine, ci sono piani per l'espansione dei servizi offerti a vantaggio dei clienti, per conquistare anche fette del mercato europeo e asiatico.

Per quanto concerne le ambizioni della Clarke Logistics nel mercato, più redditizio, degli USA, Ramescu dice: "Miriamo alla crescita nel mercato statunitense perché, data la grande popolazione, qui il raggio d'azione e la possibilità di profitto sarebbero maggiori".

La prima penetrazione significativa del mercato in questione è avvenuta lo scorso Gennaio 2000, con la nascita di Clarke Logistics Inc (CLI), una joint-venture indipendente tra Clarke Logistics e la ferroviaria CN. La Clarke Logistics detiene l'80% del capitale della CLI, mentre l'investimento della CN consta di un 10% di interessi diretti e di un 10% di interessi indiretti, attraverso la Transci Transportation Systems, sussidiaria della CN di sua esclusiva proprietà.

Douglas Payne, vicepresidente senior della Clarke Logistics, dice: "La Clarke è un partner strategico della CN al giorno d'oggi, e gioca un ruolo chiave nelle offerte intermodali della CN tra USA e Canada e all'interno dello stesso Canada. Ora, la CLI ci fornisce una grande opportunità di espansione della nostra base di clienti nei mercati locali degli USA, e ci permette di offrire ai clienti già consolidati da tempo una nuova apertura di mercato".

La Clarke Logistics ha di conseguenza rafforzato la propria presenza negli USA con l'acquisto di quattro compagnie di gestione delle merci, localizzate in parti differenti del Paese: Focus Carriers, a Memphis (TN), Kenley Trucking Inc, di Atlanta (GA), Creative Logistics, a Ripon (CA) e Brandywine Consolidators Inc, di Philadelphia (PA). Complessivamente, l'acquisizione ha accresciuto le entrate della Clarke Logistics di US$56 milioni. Ramescu spiega che le imprese acquisite sono tutte operatrici di nicchia, che hanno già dei loro accordi di business con i principali maggiori competitors nazionali.

Accanto alla maggiore copertura geografica del mercato degli USA (comprendente Alaska, Hawaii e Puerto Rico), le acquisizioni hanno anche ampliato la gamma di prodotti trattai dalla Clarke Logistics abitualmente. Si segnala in particolare la Brandywine Consolidators, che ha permesso alla Clarke Logistics di gestire i materiali da costruzione in quantità molto elevate. La compagnia già trasporta un grande quantitativo di grappe e liquori. È anche forte nel settore del dettaglio: uno dei suoi maggiori clienti è la Hudson Bay Company, la maggior catena di grossisti del Canada.

La Clarke Logistics si sta anche espandendo rapidamente in Messico, per incrementare la sua quota di traffico NAFTA. Al momento attuale, il giro d'affari generato dalla compagnia grazie ai clienti messicani ammonta al 15% del totale. Ramescu spiega: "Anche prima del NAFTA, siamo stati tra i primi spedizionieri a esplorare il mercato messicano. Fino ad oggi non abbiamo operato direttamente all'interno di questo mercato, ma ora, con il NAFTA, possiamo controllare le spedizioni door-to-door".

In effetti, la compagnia recentemente ha aperto due nuovi uffici in Messico: uno a Mexico City e l'altro a Queretaro. Ramescu si è sbilanciato sul potenziale di questo mercato: "Il Messico è la nuova frontiera del business. Interloquiamo direttamente con il TFM, e siamo l'IMC number one in Messico. Il focus è il traffico transfrontaliero lungo la direttrice Nord-Sud. Infatti, in Messico mancano le infrastrutture sull'asse Ovest-Est, così si crea un incontro perfetto per il trasporto internazionale. Per ora, questo è il segmento del nostro giro d'affari che cresce più velocemente. E probabilmente lo sarà anche in futuro, e potrebbe diventare un punto saldo nei progetti di crescita della nostra impresa".

Questa espansione delle infrastrutture intermodali della Clarke Logistics in Messico ha aiutato la compagnia a espandere le sue capacità di management della supply chain attraverso il Nord America. Ad esempio, ora l'impresa controlla l'intera supply chain della birreria messicana Corona, per quanto concerne l'invio di bottiglie per kl Canada. La Clarke Logistics controlla anche le spedizioni di birra dallo stabilimento base di imbottigliamento a Mexico City verso i centri di distribuzione di Chicago (IL) e Canada (per quest'ultimo è la Molson, compagnia canadese produttrice di birra, che è incaricata della distribuzione, in virtù di un accordo tra le due birrerie). Da lì, l'IMC gestisce anche la distribuzione successiva ai dettaglianti in tutto il Canada Orientale.

La gamma dei servizi di supply chain della Clarke Logistics dovrà crescere, almeno secondo le aspettative dei responsabili, una volta che sarà implementato il nuovo sistema computerizzato di gestione dei carichi alla fine del 2001. E' interessante notare che la compagnia ritiene che il sistema sarà una primordiale sperimentazione in vista di una del tutto nuova piattaforma computerizzata dedicata all'intero settore industriale del trasporto. Il sistema corrente ERP dell'IMC in questione utilizza software SAP, che la compagnia ha aumentato con la sua recente espansione.

Il costo per questo rinnovamento tecnologico è mantenuto segreto, ma si ritiene che sia elevato, dato che il return on investment atteso è molto alto. La Clarke Logistics sta sviluppando detto sistema al suo interno, in stretta collaborazione con un'azienda elettronica della Florida, perché dall'esterno nessuno è stato in grado di proporre delle soluzioni soddisfacenti.

Spiega Ramescu: "In nostro sistema deve essere compatibile con quello delle compagnie di trasporto ferroviario, per riuscire a raccogliere i dati in modo omogeneo e tradurli nel nostro linguaggio. La differenza tra il nostro linguaggio e la maggior parte degli altri è che il nostro si può adattare a tutti i modi di trasporto: strada, ferrovia, aria e acqua".

Così, nuove opportunità saranno offerte alla Clarke Logistics in Europa, in Asia e in Nord America. Sottolinea Ramescu: "Prima d'ora non ci siamo ancora lanciati nel trasporto merci aereo perché non avevamo un adeguato sistema di supporto, ma ora, con le nuove tecnologie, siamo pronti per entrare in questo nuovo tipo di business. Il nostro sistema ora è molto più flessibile di prima, e presenta infinite possibilità di espansione. Anche il trasporto oceanico è tra i progetti ora, soprattutto per i clienti del Nord America".

Con le nuove opportunità offerte dal nuovo sistema alla Clarke Logistics per il futuro, possiamo aspettarci di vedere la compagnia evolversi dal semplice stato di IMC.
(da: Containerisation International, Novembre 2001)