L'84% delle nuove costruzioni ordinate dall'armamento italiano saranno realizzate in Cina

Le misure tariffarie proposte dall'amministrazione governativa di Washington guidata da Donald Trump per contrastare presunte politiche o pratiche irragionevoli o discriminatore da parte della Cina che graverebbero o limiterebbero il commercio statunitense potrebbero teoricamente generare dazi portuali (extra fees) aggregati fino a 40-52 miliardi di dollari. Lo evidenzia lo studio “Centro Studi Confitarma - Possibili impatti dei dazi USA sull'industria dello shipping italiano” che pubblichiamo di seguito e che è stato redatto dal Centro Studi della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma).

Il rapporto analizza le misure ipotizzate dall'United States Trade Representative (USTR), che includono dazi fino a 1,5 milioni di dollari per ogni scalo negli Stati Uniti di navi costruite in Cina o gestite da operatori con commesse in cantieri cinesi, e propone simulazioni di impatto che stimano questi rilevanti sovraccosti portuali potenziali per lo shipping, con ricadute dirette sulla competitività dell'industria marittima e manifatturiera europea.

Lo studio ricorda che gli USA sono partner strategico commerciale dell'Italia - il primo destinatario delle esportazioni dal nostro Paese al di fuori dell'UE - con oltre 63 miliardi di euro, di cui oltre il 60% viaggia via mare, e secondo dopo la Cina per le importazioni nazionali con quasi 26 miliardi di euro dei quali il 45% viaggia via mare. In tonnellate di merci trasportate, quasi il 100% delle importazioni e il 98,2% delle esportazioni italiane da e verso gli USA viaggia via mare.

Inoltre, l'analisi evidenzia che oltre il 17% della flotta italiana è costruita in Cina, quota che sale all'84% considerando solo le nuove costruzioni attualmente ordinate dall'armamento italiano ed in consegna entro il 2028. Le tipologie di naviglio potenzialmente più esposte sono le navi da carico secco, seguite da traghetti, chimichiere e petroliere. Attraverso l'analisi di tre case study il report dà una valutazione delle possibili ripercussioni per i consumatori, in primis americani ma anche europei in ragione dell'effetto negativo sulla domanda di importazioni degli Stati Uniti.

CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI

Centro Studi Confitarma

POSSIBILI IMPATTI DEI DAZI AMERICANI SULL'INDUSTRIA DELLO SHIPPING ITALIANO

2 aprile 2025

Premessa

Con riferimento alle recenti conclusioni dell'indagine effettuata dall'Office of the United States of Trade Representative (USTR) per presunte politiche o pratiche irragionevoli o discriminatore da parte della Cina, che gravano o limitano il commercio statunitense, di seguito un'analisi dei possibili riflessi per l'industria armatoriale italiana.

In particolare, si fa riferimento alle seguenti contromisure proposte dall'USTR:

fino a 1 milione di dollari per ogni ingresso in un porto degli Stati Uniti di una nave gestita da un operatore cinese, indipendentemente dal Paese di costruzione della nave;
fino a 1,5 milioni di dollari per ogni ingresso in un porto degli Stati Uniti di una nave costruita in Cina;
fino a 1 milione di dollari per ogni ingresso in un porto degli Stati Uniti di una nave gestita da un operatore che ha in ordine navi in cantieri cinesi (in base alla percentuale in ordine in cantieri cinesi nei successivi 24 mesi).

Le proposte dell'USTR prevedono, inoltre, che una quota crescente delle esportazioni statunitensi venga trasportata su navi battenti bandiera statunitense e costruite negli Stati Uniti (15% entro il 2030).

Con riferimento alle predette contromisure verranno analizzati i dati relativi alla flotta mercantile:

di bandiera italiana;
controllata dall'industria armatoriale nazionale;

inoltre:

nuove costruzioni ordinate dall'industria armatoriale nazionale.

Infine, verranno illustrati tre case study relativi agli effetti della tassazione per due delle tipologie di naviglio potenzialmente maggiormente coinvolte.

Rapporti commerciali Italia-USA

Prima di scendere nel dettaglio dell'analisi sul naviglio è opportuna una breve ricognizione dei rapporti commerciali tra Italia e USA con riferimento alle modalità di trasporto.

Gli USA sono partner strategico commerciale dell'Italia. Al di fuori dell'Ue, sono il primo destinatario delle esportazioni dal nostro paese con oltre 63 miliardi di euro di cui oltre il 60% viaggia via mare e secondo dopo la Cina per le importazioni nazionali con quasi 26 miliardi di euro dei quali il 45% viaggia via mare.

Tabella 1 - Interscambio commerciale Italia USA per modalità di trasporto

	IMPORTAZIONI				ESPORTAZIONI
	mil.€	% €	.000 ton	% t	mil.€	% €	.000 ton	% t
Sea	11.641	45,0%	14.219	99,8%	39.612	62,1%	6.880	98,2%
Air	14.248	55,0%	32	0,2%	24.144	37,9%	126	1,8%
	25.889		14.251		63.756		7.006

Fonte: elaborazioni Confitarma su dati Eurostat

Come facilmente prevedibile, il mare gioca un ruolo di primo piano in termini di quantità di merci scambiate tra i due Paesi. In particolare, in tonnellate di merci, quasi il 100% delle importazioni e il 98,2% delle esportazioni viaggia via mare.

Flotta di bandiera italiana

Per la presente analisi sono state considerate le navi di bandiera nazionale di oltre 1.000 GT. Dall'analisi delle fonti emerge che oltre il 17% della flotta è costruita in Cina. Il Paese del Sol Levante si posiziona al terzo posto dopo Corea del Sud e Italia.

Tabella 2 - Primi 10 paesi costruttori della flotta italiana

	CANTIERE	N. NAVI	GT	MEDIA ETA'	% TOT
1	Corea del Sud	76	3.178.464	15	26,0%
2	Italia	135	2.903.480	28	23,8%
3	Cina	63	2.147.851	10	17,6%
4	Germania	23	1.129.736	29	9,2%
5	Croazia	19	761.674	20	6,2%
6	Giappone	10	581.437	26	4,8%
7	Finlandia	5	472.401	25	3,9%
8	Turchia	30	292.663	16	2,4%
9	Romania	12	256.017	16	2,1%
10	Spagna	7	78.302	22	0,6%
		431	12.215.799	21