84% of the new constructions ordered by the Italian shipyard will be built in China

The tariff measures proposed by the government administration led by Donald Trump to counter alleged unreasonable or discriminatory policies or practices by the China that would burden or limit US trade could theoretically generate port duties (extra fees) aggregates up to $40-52 billion. This is highlighted by the study "Centro Studi Confitarma - Possible impacts of US tariffs on the Italian shipping industry" that we publish by and which was drawn up by the Study Centre of the Italian Confederation of Shipowners (Confitarma).

The report analyzes the measures envisaged by the United States Trade Representatives (USTR), which include duties of up to 1.5 million dollars for each call in the United States of ships built in China or operated by operators with orders on Chinese construction sites, and proposes impact simulations that estimate these relevant potential port surcharges for shipping, with repercussions on the competitiveness of the maritime industry and European manufacturing.

The study recalls that the US is a strategic partner commercial sector of Italy - the first recipient of exports from our country outside the EU - with over 63 billion euro, of which more than 60% travels by sea, is second after China for national imports with almost 26 billion euros of the 45% of whom travel by sea. In tons of goods transported, Almost 100% of imports and 98.2% of exports to and from the USA travels by sea.

In addition, the analysis shows that more than 17% of the fleet is built in China, a share that rises to 84% considering only the new buildings currently ordered by the Italian shipping industry and to be delivered by 2028. The types of ships potentially more exposed are cargo ships followed by ferries, chemical tankers and oil tankers. Through Analysis of three case studies The report gives an assessment of the possible repercussions for consumers, primarily Americans but also European because of the negative effect on the demand for imports from the United States.

CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI

Centro Studi Confitarma

POSSIBILI IMPATTI DEI DAZI AMERICANI SULL'INDUSTRIA DELLO SHIPPING ITALIANO

2 aprile 2025

Premessa

Con riferimento alle recenti conclusioni dell'indagine effettuata dall'Office of the United States of Trade Representative (USTR) per presunte politiche o pratiche irragionevoli o discriminatore da parte della Cina, che gravano o limitano il commercio statunitense, di seguito un'analisi dei possibili riflessi per l'industria armatoriale italiana.

In particolare, si fa riferimento alle seguenti contromisure proposte dall'USTR:

fino a 1 milione di dollari per ogni ingresso in un porto degli Stati Uniti di una nave gestita da un operatore cinese, indipendentemente dal Paese di costruzione della nave;
fino a 1,5 milioni di dollari per ogni ingresso in un porto degli Stati Uniti di una nave costruita in Cina;
fino a 1 milione di dollari per ogni ingresso in un porto degli Stati Uniti di una nave gestita da un operatore che ha in ordine navi in cantieri cinesi (in base alla percentuale in ordine in cantieri cinesi nei successivi 24 mesi).

Le proposte dell'USTR prevedono, inoltre, che una quota crescente delle esportazioni statunitensi venga trasportata su navi battenti bandiera statunitense e costruite negli Stati Uniti (15% entro il 2030).

Con riferimento alle predette contromisure verranno analizzati i dati relativi alla flotta mercantile:

di bandiera italiana;
controllata dall'industria armatoriale nazionale;

inoltre:

nuove costruzioni ordinate dall'industria armatoriale nazionale.

Infine, verranno illustrati tre case study relativi agli effetti della tassazione per due delle tipologie di naviglio potenzialmente maggiormente coinvolte.

Rapporti commerciali Italia-USA

Prima di scendere nel dettaglio dell'analisi sul naviglio è opportuna una breve ricognizione dei rapporti commerciali tra Italia e USA con riferimento alle modalità di trasporto.

Gli USA sono partner strategico commerciale dell'Italia. Al di fuori dell'Ue, sono il primo destinatario delle esportazioni dal nostro paese con oltre 63 miliardi di euro di cui oltre il 60% viaggia via mare e secondo dopo la Cina per le importazioni nazionali con quasi 26 miliardi di euro dei quali il 45% viaggia via mare.

Tabella 1 - Interscambio commerciale Italia USA per modalità di trasporto

	IMPORTAZIONI				ESPORTAZIONI
	mil.€	% €	.000 ton	% t	mil.€	% €	.000 ton	% t
Sea	11.641	45,0%	14.219	99,8%	39.612	62,1%	6.880	98,2%
Air	14.248	55,0%	32	0,2%	24.144	37,9%	126	1,8%
	25.889		14.251		63.756		7.006

Fonte: elaborazioni Confitarma su dati Eurostat

Come facilmente prevedibile, il mare gioca un ruolo di primo piano in termini di quantità di merci scambiate tra i due Paesi. In particolare, in tonnellate di merci, quasi il 100% delle importazioni e il 98,2% delle esportazioni viaggia via mare.

Flotta di bandiera italiana

Per la presente analisi sono state considerate le navi di bandiera nazionale di oltre 1.000 GT. Dall'analisi delle fonti emerge che oltre il 17% della flotta è costruita in Cina. Il Paese del Sol Levante si posiziona al terzo posto dopo Corea del Sud e Italia.

Tabella 2 - Primi 10 paesi costruttori della flotta italiana

	CANTIERE	N. NAVI	GT	MEDIA ETA'	% TOT
1	Corea del Sud	76	3.178.464	15	26,0%
2	Italia	135	2.903.480	28	23,8%
3	Cina	63	2.147.851	10	17,6%
4	Germania	23	1.129.736	29	9,2%
5	Croazia	19	761.674	20	6,2%
6	Giappone	10	581.437	26	4,8%
7	Finlandia	5	472.401	25	3,9%
8	Turchia	30	292.663	16	2,4%
9	Romania	12	256.017	16	2,1%
10	Spagna	7	78.302	22	0,6%
		431	12.215.799	21