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20 mai 2024 - Année XXVIII
Journal indépendant d'économie et de politique des transports
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CENTRO INTERNAZIONALE STUDI CONTAINERSANNO XXXVIII - Numero APRILE 2020

PORTS AND TERMINALS

CHINESE PORTS: QUO VADIS?

"Slower traffic growth, increased competition and growing international opportunities in the aftermath of the financial-economic crisis gave rise to more port cooperation and integration in China."
In the past weeks, the guest columns by colleagues Peter de Langen and Bart Kuipers for ESPO addressed possible impacts of the Coronacrisis on trade, supply chains, and European ports. In this contribution, I like to focus on ports in a country that is taking centre stage not only in the world economy but also in the Coronacrisis, i.e. China. COVID-19 finds its origins in China and it, therefore, was the first country in the world to feel its full impact on economic life. However, as the number of new daily cases has dropped to almost zero, it is also the first country that has seen a resurgence of economic life through the relaxation of restrictions on firms and people. Recent history has taught us that China shows remarkable resilience in dealing with external shocks.

I believe this resilience is a combination of effective government intervention, the incredible speed with which resources (capital, people and technology) can be mobilized and the strong cultural identity, positivism and unity/community feeling among Chinese people. The country's resilience also generates some side effects: each shock in the world economic system seems to accelerate China's rise as a political and economic power. Despite the country's strong resilience and the growing importance of its domestic market, China obviously is not free from shocks in a globalized world.

Let's go back to the financial-economic crisis which started in late 2008. China still managed to reach 9.4% GDP growth in 2009 compared to 9.7% the year before. In comparison, EU GDP growth dropped to minus 4.4% in 2009. However, this difference in economic growth between the two regions was not reflected on container ports: the total container throughput in the top 95 container ports in Europe dropped by 14.3% in 2019 with some hub ports recording more significant volume losses (e.g. -57% for Constanza, - 45% for Thamesport, -30% for Barcelona, -28% for Hamburg and -16% for Antwerp). In China, container throughput dropped by more than 7% in 2009 with Shanghai losing about 11% of its volume and Shenzhen and Hong Kong both more than 14%.

Already in April 2009, the ports of Qingdao, Rizhao and Yantai signed a strategic alliance agreement in which was agreed that Qingdao port act as the leading port and Yantai port and Rizhao port act as assistant ports in view of establishing a regional shipping centre. The port integration wave at provincial level eventually resulted in the creation of port groups such as the Zhejiang Port Group (i.e. Ningbo-Zhoushan and some other smaller ports), the Liaoning port group with ports such as Dalian and Jinzhou and the Hebei Port Group which controls Qinghuangdao port, Caofeidian port, and Huanghua port.

The international distribution systems in China initially were very much focused on the large export flows centred around major gateways along the coastline, mainly in the Pearl River Delta and the Yangtze River Delta. In the past decade, the growing consumption in China has also given a strong impetus to the development of distribution structures for import flows.

In geographical terms, the distribution systems in China are no longer only located near the main gateways along the coastline, but have expanded to major inland locations in the West (e.g. in cities such as Chongqing, Chengdu or Wuhan) and seaport regions in the Northeast (e.g. near the Bohai rim ports). Major infrastructure investments in highways, railways, and inland terminals have facilitated the increased participation of these regions in distribution networks and rising penetration of containers inland. The Belt and Road Initiative or BRI, particularly the Belt part, and the 'Go West' policy give a prominent role to rail (and where available also barges) in securing future domestic and Eurasian freight mobility. Chinese seaports are rapidly developing dry/ inland ports to compete for hinterland access and to gain a competitive advantage.

A good example is the port of Tianjin which has built and helped to build 21 dry ports in Northern and Western China, and SIPG which has invested in eight containers terminals along the Yangtze River. At the same time, many inland areas are promoting the construction of dry port logistics parks. In some areas, the government has stepped up to fight fragmentation by developing very large terminal facilities with associated logistics parks.

From an investment perspective, the 13th five-year plan promotes the notion of a 'two-way opening up', i.e. attracting foreign investments and encouraging Chinese enterprises to go abroad. This policy direction is also having an impact on the functioning and role of seaports. Foreign players are in principle allowed to invest in and operate ports without a local Chinese partner. In practice, there are no cases in which a foreign operator or investor has a majority shareholding in a Chinese container terminal. Foreign investors typically end up either engaging into partnerships with local port business groups who have a majority shareholding, or, in case of the local port business group does not have a majority share, are forming partnerships with Chinese or Hong Kong terminal operators such as CMHI, Cosco Shipping Ports or Hutchison Ports.

With regard to the internationalization of Chinese enterprises, also Chinese terminal operators are increasingly exploring international expansion and investment opportunities. Compared to other global terminal operators, the international expansion strategy of Chinese terminal operating companies seems to be strongly embedded within geo-economic and geo-political policies of the Chinese government. The internationalization of Chinese terminal operating companies such as CMHI and Cosco Shipping Ports is supported by Beijing in view of creating champions able to play a role on the international scene and to support broader policies such as the BRI. The role of companies in BRI has been made very explicit in the 13th Five-Year Plan through the ambition to enhance co-operations between China and Belt and Road countries, with private and corporatized enterprises taking a leading role. Irrespective of the drivers behind integration, the observed port integration processes are resulting in a wider spatial reach of corporatized and commercially-driven provincial port groups. As a result, CMHI and Cosco Shipping Ports, but increasingly also the integrated provincial port groups, are investing in foreign ports, also in Europe. In the past decade, Chinese port actors have demonstrated major advances in the field of terms of supply chain integration, connectivity, service availability, and productivity.

At the same time, Chinese port actors seized the windows of opportunity created by the BRI to go international.

The current Coronavirus crisis poses a major challenge for Chinese ports. It is still early days to measure the full impact on the cargo flows, but figures for the first two months of the year already show year-on-year TEU drops of between 10% to 25%. The current decline in demand in Europe and North America will put downward pressure on port volumes also in the coming months, despite the fact that virtually all ports have resumed activities in the past weeks. Still, I do not believe the current crisis will create a rupture in the trends of integration, hinterland orientation, and internationalization that have characterized Chinese port development in the past decade. Again, they will show resilience. The Chinese use two brush strokes to write the word crisis. One brush stroke stands for danger; the other for opportunity, i.e. every crisis is an opportunity. The European port industry, just like other regions in the world, is challenged to avoid that the current crisis becomes an opportunity for China and a persistent problem for the rest of the world.

www.porteconomics.eu/



Fincantieri vars une unité de soutien logistique à Castellammare di Stabia
Trieste
Il s'agit du deuxième LSS construit pour la marine italienne
Ferretti inaugure le chantier nautique de La Spezia
La Spezia
L'établissement de ligure est dédié à la production des yachts Riva
Premier trimestre positif pour Global Ship Lease
Athènes
Revenus en croissance de 12,7%
Lancé par Interporto Padova le service intermodal de Trans Italie avec l'Interport de Livourne Guasticce
Padoue
Initialement, il prévoit deux circulations hebdomadaires
Exploitation de la nouvelle porte automatisée au terminal Reefer de Going Ligure
Ligure
Les conducteurs peuvent effectuer les activités de chargement et de déchargement sans descendre du véhicule.
Le trafic de conteneurs le mois dernier dans le port de Hong Kong a diminué de -10,2%
Hong Kong
Au cours de la première période de quatre ans, 4,5 millions de teu (-4,7%)
DP World inaugure une nouvelle infrastructure portuaire et logistique en Roumanie
Dubaï
Nouveaux terminaux dans le port de Costanza destinés au projet cargo et rotatables
En avril, la croissance du trafic de conteneurs dans le port de Long Beach s'est poursuivie.
Long Beach
Au premier trimestre 2024, l'augmentation était de 15,8%.
Uniport Livourne achète trois nouveaux tracteurs portuaires
Helsinki
Kalmar les livrera au dernier trimestre 2024
Ils vont passer de cinq à six la rotation hebdomadaire du service Melzo-Rotterdam d'Hannibal
Melzo
Augmentation de la fréquence au 10 juin
En 2023, les revenus des stations maritimes ont augmenté de 18,5%
Gênes
Bénébénéfice net à 1,7 million d'euros (+ 75,5%)
Au cours des trois premiers mois de 2024, le trafic de marchandises dans le port de Koper a chuté de -6,6%.
Lubiana
En mars, la baisse était de -3,1%.
En avril, le trafic de marchandises dans le port de Singapour a augmenté de 8,8%
Singapour
Les conteneurs étaient égaux à 3,4 millions de teu (+ 3,8%)
Trafic trimestriel des conteneurs en croissance pour Eurogate et Contship Italia
Hambourg
Au cours des trois premiers mois de 2024, les volumes ont augmenté de 8,0% et de 4,9% respectivement.
Meyer Werft a livré à Silversea le nouveau paquebot de croisière Ray Silver
Papenburg / Vienne
Elle a une capacité de 728 passagers
Au cours des trois premiers mois de 2024, les nouvelles commandes acquises par Fincantieri ont chuté de -40,7%.
Rome
Stable des revenus
Appel d'offres pour l'ajustement structurel d'un quai du port d'Ancône
Ancône
Le montant du contrat est de 16,5 millions d'euros
Les opérateurs portuaires de La Spezia appellent à une relance du port
La Spezia
Ils sollicent des actions ciblées et efficaces
Au premier trimestre de cette année, le trafic de marchandises dans les ports monténégrins a augmenté de 1,8%
Podgorica
Le flux vers et en provenance de l'Italie a augmenté de 16,2%
GNV installe un système pour assurer la stabilité des navires
Gênes
Le NAPA Stabilité, développé par le NAPA finlandais, a été étendu aux ferries
A décidé de supprimer -24,9%% des marchandises dans les ports croates au premier trimestre de cette année
A décidé de supprimer -24,9%% des marchandises dans les ports croates au premier trimestre de cette année
Zagreb
Les contenants étaient égaux à 92mila teu (-0,4%)
Vard construira deux navires d'opération du service de mise en service
Trieste
Ils sont destinés à une société à Taïwan
La nouvelle station maritime du port de Termoli est en marche.
Termoles
En 2023, le grimpeur Molisan a traité plus de 217mila passagers (+ 5%)
Nouvelle ligne du RCEV qui relie les ports de La Goulette, Livourne, Salerne et Rades
Gênes
Sera inauguré le 21 mai
Au cours des trois premiers mois de 2024, les revenus de Wan Hai Lines ont augmenté de 8,1%
Taipei
Bénébénéfice net d'environ 143 millions de dollars américains
La tendance de croissance des Taïwanais Evergreen et Yang Ming se poursuit.
Taipei / Keelung
En avril, elle a augmenté de 42,4% et de 35,3%, respectivement.
Evergreen commande 10 000 nouveaux conteneurs
Taipei
L'engagement de 32,3 millions pour le conteneur international Dong Fang (Hong Kong)
Vard construira un navire de construction d'énergie océanique pour l'île Offshore
Trieste
Il sera livré au premier trimestre 2027. Option pour deux autres navires
LES DÉPARTS
Visual Sailing List
Départ
Destination:
- liste alphabétique
- liste des nations
- zones géographiques
Lombardie parmi les régions les plus vertueuses du transport alimentaire
Milan
Plus de 50% des véhicules à température contrôlée sont immatriculés dans les classes 5 et 6.
Performance économique trimestrielle positive de Wallenius Wilhelmsen
Lysaker / Oslo
Ad Emanuele Grimaldi sur 5,12% de la capitale du Höegh Autoliners
Au cours des trois premiers mois de 2024, le trafic de conteneurs à New York a augmenté de 11,7%
New York
En mars, la croissance était de 22,1%
Inauguré le chemin de la connexion avec les nouvelles zones du port de Piombino
Plongez
L'infrastructure a coûté 10,1 millions d'euros.
Le premier trimestre de l'année difficile pour les Finnlines
Helsinki
Augmentation des coûts d'exploitation
En 2023, le chiffre d'affaires du Fercam a diminué de -6%
Bolzano
Création d'une société en Lituanie
ICTSI a enregistré des résultats économiques trimestriels
Manille
Au premier trimestre de cette année, le trafic de marchandises dans les ports albanais a augmenté de 3,4%
Tirana
Les passagers ont diminué de -1,9%
Accélération de l'époque pour faire du port de la Spezia et de sa nouvelle troport la première ZFD
La Spezia
Ils demandent des agents maritimes, des douaniers et des transitaires.
Service d'acheminement aérien et passagers dans les ports d'Olbia et du Golfe Aranci
Cagliari
Il sera géré par les Services Fiduciaires Roman Italpol
Décision de supprimer -15,1% des marchandises dans le port de Tarente au premier trimestre
Tarente
Les charges à l'atterrissage ont diminué de -21,0% et celles à l'embarquement de -8,7%
Cette année, le forum national de transport de fret ferroviaire Mercintrain aura lieu à Padoue.
Padoue
Il aura lieu dans le cadre de la Green Logistics Expo.
Inauguré à Safaga, en Égypte, une usine de construction de remorqueur
Safaga
Dix unités navales seront mises en service pour l'Autorité du canal de Suez
PORTS
Ports Italiens:
Ancône Gênes Ravenne
Augusta Gioia Tauro Salerne
Bari La Spezia Savone
Brindisi Livourne Taranto
Cagliari Naples Trapani
Carrara Palerme Trieste
Civitavecchia Piombino Venise
Interports Italiens: liste Ports du Monde: Carte
BANQUE DES DONNÉES
Armateurs Réparateurs et Constructeurs de Navires
Transitaires Fournisseurs de Navires
Agences Maritimes Transporteurs routiers
MEETINGS
Demain à Livourne une conférence sur l'histoire du port de la ville
Livourne
On parlera de l'architecture, du commerce et de la politique entre le XVI et le XXe siècle.
Le 11 avril, la sixième édition des "Journées italiennes des ports" commencera.
Rome
Cette année aussi, le projet a été divisé en deux séances: la première au printemps et la deuxième du 20 septembre au 20 octobre.
››› Archives
REVUE DE LA PRESSE
Chabahar Port: US says sanctions possible after India-Iran port deal
(BBC News)
Iran says MSC Aries vessel seized for 'violating maritime laws'
(Reuters)
››› Index Revue de la Presse
FORUM des opérateurs maritimes
et de la logistique
Relazione del presidente Mario Mattioli
Roma, 27 ottobre 2023
››› Archives
Nouveau service Italie-Libye-Égypte de Tarros et Messine
La Spezia / Gênes
Elle sera inaugurée à la mi-juin et sera réalisée avec deux navires.
Demain PSA Venise ouvrira le terminal vénitien à la communauté portuaire et à la ville
Venise
Hannibal envisage d'activer un lien ferroviaire entre l'Italie, la Hongrie et la Roumanie
Melzo
Deux rotations hebdomadaires seront inaugurée d'ici la fin de 2024.
Approuvé le budget contemportif 2023 de l'AdSP de Tirreno central
Naples
Annunziata: les années à venir, les fondamentaux pour finaliser l'investissement européen du PNRR
Augmentation sensible de la production et de la vente de boîtes sèches CIMC
Hong Kong
La société chinoise réagit à la croissance de la demande
Approuvé le budget contemportif 2023 de l'AdSP du Sud Tyrrhénienne et Ionienne
Joy Tauro
Réunion du 6 mai au MIT sur l'avenir de l'agence du port de Gioia Tauro
Le budget 2023 de l'AdSP de la mer de Ligure orientale montre un excédent primaire de six millions
La Spezia
Au cours de l'année, de nouveaux investissements d'environ 17 millions d'euros
Le bénéfice net trimestriel de Cargotec s'élève à 81,2 millions (+ 11,8%)
Helsinki
Au cours des trois premiers mois de 2024, les revenus ont chuté de -1,7%.
La tendance négative de la performance économique de l'ONE continue, moins marquée.
La tendance négative de la performance économique de l'ONE continue, moins marquée.
Singapour
Au cours des trois premiers mois de 2024, les marchandises dans les conteneurs transportés par la flotte ont augmenté de 15,6%
La Messine Genovese a pris livraison du plus grand navire de sa flotte
Gênes
Le "Jolly Verde" est un porte-conteneurs de 6 300 teu
L'inclusion du port Civitavecchia dans le réseau central du réseau RTE-T est définitive.
Cyvitavecchia
Le mercredi, le OK du Parlement européen
En 2023, les marchandises transportées par Rail Cargo Group ont diminué de -11%
Vienne
Recettes en baisse de -1,8%
Croissance trimestrielle soutenue des nouvelles commandes acquises par Wärtsilä
Helsinki
Au cours des trois premiers mois de cette année, les revenus du groupe ont diminué de -9,8%.
DIS commande deux nouveaux navires-citernes LR1
Luxamburgo
Nouvelles engagements au Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co.
Un porte-conteneurs du SMC a été visé par des missiles et des drones dans le golfe d'Aden
San'a' /Portsmouth
Aucun dommage au navire et à l'équipage
Approuvé le budget contemportif 2023 de l'AdSP de l'Adriatique centrale
Ancône
Au premier trimestre 2024, les commandes de ports produits par Konecranes ont chuté de -51,6%
Hyvinkää
Grimaldi a pris livraison du ro-ro multifonction Grande Abidjan
Naples
C'est le quatrième des six navires de classe "G5".
Attributs de Baltimore pour le propriétaire et l'opérateur du navire Dali Responsable de l'effondrement du pont clé
Baltimore
Il aurait été établi une dysfonction du bloc d'alimentation à bord, ce qui entraînerait une panne d'électricité.
Grimaldi et IMAT ont renouvelé l'accord de cinq ans pour la formation des équipages
Castel Volturno
Mettre l'accent sur les nouvelles technologies installées à bord des navires
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Gênes - ITALIE
tél.: +39.010.2462122, fax: +39.010.2516768, e-mail
Numéro de TVA: 03532950106
Presse engistrement: 33/96 Tribunal de Gênes
Direction: Bruno Bellio
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