TUI venderá el 11,33% de Hapag-Lloyd al consorcio Albert Ballin
La participación del Grupo Alemán de Turismo caerá al 38,4%
4 Mars 2011
El grupo turístico alemán TUI venderá el 11,33% del capital social del armador Hapag-Lloyd, del que actualmente posee el 49,88%, al consorcio Albert Ballin. Este último, que posee el 50,12% restante del capital del propietario, fue del 40,67% de la administración de la ciudad de Hamburgo, el 26,55% de Kühne Holding, el 12,61% de Signal Iduna, el 8,4% de HSH Nordbank, el 8,4% de M.M. Warburg Bank y el 3,36% de Hansemerkur.
Se espera que la operación, valorada en 315 millones de euros, esté finalizada el próximo mes de mayo y, por tanto, supondrá una reducción de la participación de TUI en Hapag-Lloyd, que caerá al 38,4% del capital social, lo que supondrá una inversión total de 1.710 millones de euros, de los que 1.180 millones de euros en acciones y 530 millones de euros en forma de préstamo híbrido.
La participación del 11,33% de Tui es la conversión en acciones del préstamo híbrido I por valor de 350 millones de euros realizado a finales del año pasado, sobre el que el consorcio ejerció un derecho de opción, tal como se establece en el acuerdo de refinanciación Hapag-Lloyd celebrado el pasado mes de septiembre (de 23 de septiembre de 2010). En el caso de la implementación de una oferta pública inicial para la cotización de Hapag-Lloyd en bolsa, el precio de compra de la participación del 11,33% en TUI pagada por el consorcio se incrementará en una suma adicional de hasta 35 millones de euros sobre la base del cumplimiento de ciertas condiciones.
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