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Hapag-Lloyd ritocca al ribasso il pricing dell'offerta pubblica iniziale in corso
Attesa una raccolta di capitali fino a 345 milioni di dollari anziché i 500 milioni inizialmente previsti
30 ottobre 2015
Hapag-Lloyd ha comunicato oggi la ridefinizione della struttura e del pricing dell'offerta pubblica iniziale in corso la cui scadenza è stata nei giorni scorsi prorogata dal 27 ottobre al prossimo 3 novembre ( del 28 settembre 2015).
Originariamente la compagnia armatoriale tedesca aveva fissato un intervallo del prezzo dell'offerta compreso tra 23 e 29 euro per ciascuna azione. Hapag-Lloyd ha spiegato che, «a causa della perdurante volatilità del mercato», la compagnia e i suoi attuali azionisti, dopo una consultazione con i Joint Global Coordinators, hanno deciso di fissare l'intervallo tra 20 e 22 euro per ciascuna azione.
Inoltre la struttura dell'offerta è stata variata in quanto il numero di azioni derivante dall'aumento di capitale è stato elevato fino a 13,2 milioni che la compagnia venderà sulla base del prezzo d'offerta e se tale numero di azioni sarà necessario affinché la compagnia possa raccogliere circa 300 milioni di dollari (265 milioni di euro).
Hapag-Loyd ha specificato che i principali azionisti Kühne Maritikme e Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) hanno confermato la partecipazione all'offerta con un investimento pari a 30 milioni di dollari ciascuno. Inoltre la holding TUI offrirà quasi due milioni di azioni per coprire eventuali sovra assegnazioni
La nuova struttura dell'Ipo presenta quindi un'offerta fino ad un totale di 15,2 milioni di azioni circa, per un ammontare complessivo incluso l'eventuale over allotment fino a circa 345 milioni di dollari (304 milioni di euro) rispetto ai 500 milioni di dollari inizialmente previsti.
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